21世纪经济报谈记者 吴佳楠

“往日一两年，群众拼的是大模子算力和跑分。但大模子建完之后如何落地，这才是下半场确凿要恢复的问题。”

近日，安富利中国区供应商及居品料理副总裁蔡宗福在摄取包括21世纪经济报谈记者在内的媒体采访时作出了上述判断。

往日一年，AI产业的重要词正从模子教会切换到场景落地。外洋阛阓一侧，OpenAI、Anthropic、Google DeepMind接踵发布Agent系列居品，Meta把端侧部署行为Llama 4的干线；国内阛阓一侧，阿里、字节、腾讯等大厂密集推出行业大模子与Agent平台。

但应用场景的限度化落地远比教会复杂。算力堆到极致之后，行业启动追问的是芯片到底该如何用。业内把谜底指向Edge AI、机器东谈主、具身智能、工场自动化、智能制造等各行业、各末端的智能部署。

这个判断与安富利最新调研数据吻合。其调研夸耀，全球已有卓著56%的工程师地点企业启动向客户拜托集成AI技艺的居品，较前年增长33%。其中，中国的AI应用提高率权贵高于全球平均水平，限度化部署程度位居亚太乃至全球前哨。

“AI赛谈是恒久机遇，面前AI上半场的角逐仍在赓续，下半场也曾开启。两者轮流牵引，能力靠落地肃肃，价值在部署中罢了。归根结底，AI是要落地并为东谈主类创造价值的。”安富利中国华南区高等销售总监童杏花在采访中相似合计，基础设施进入能否调节为恒久价值，取决于下半场的Edge AI、机器东谈主、物理AI领域能否确凿跑互市业闭环。

（左图：蔡宗福，右图：童杏花，受访者供图）

AI下半场已开启

全球AI巨头的新动作握续加码。亚马逊向Anthropic追加投资至多250亿好意思元，后者快活将来十年在AWS技艺上进入卓著1000亿好意思元，锁定高达5吉瓦的算力。Meta推敲2026年部署约7吉瓦狡计能力，并在2027年将全体算力翻倍至14吉瓦。

摩根大通CEO戴蒙瞻望，全球AI基建开支到2027年可能龙套万亿好意思元。但Brookfield CEO弗拉特在本年9月的投资者日上指出，东谈主工智能竞赛也曾在放缓，因为数据中心和其他基础设施的落地速率受到硬件放浪。

这种一边投资加码、一边基建受限的情景，让AI产业的周期判断变得尤为重要。

蔡宗福暗示，安富利握续跟踪中好意思大型CSP的老本开销，不仅关心金额，更不雅察Capex占当季目田现款流的比例。

“往日两年Capex天然握续增多，但当今占目田现款流的比例照旧健康的。咱们不雅察到海表里大型CSP还在握续加大Capex进入，这一趋势不但莫得罢手的迹象，反而在加速。”蔡宗福暗示。

在蔡宗福看来，AI产业不错分为凹凸半场。“上半场，AI基础设施栽植以投资驱动为主，群众皆是在比拼大模子的算力和跑分。但大模子最终如何才或者落地，则取决于下半场。”

他合计，下半场最主要的任务便是把大模子能力部署到Edge AI、机器东谈主、具身智能、工场自动化、智能制造等各领域，将AI能力确凿落地部署到具体应用场景中，考证其交易价值。

从区域阛阓来看，说明Avnet Insights安富利瞻念察推敲请教，在亚太地区，AI 的应用落地程度正在加速。其中在中国阛阓，AI 的应用提高率权贵高于全球平均水平，工程师正将 AI 技艺正常应用于汽车、工业自动化及智能制造等多个行业领域。与此同期，AI 能力正加速从云霄走向旯旮，多模态、端侧智能的会通应用正成为行业新趋势。可见，算力如何高效落地、智能如何真切千行百业的场景，已不仅是技艺命题，更是关乎产业竞争力的现实课题。

童杏花暗示，国内场景落地速率较快，AI基建和场景落地两条干线基本并行鼓动，加之国内制造业基础强，产业化和居品化的速率很快，比较全球阛阓具备涌现上风。

谈及由AI驱动的产业景气周期能握续多久，童杏花合计，Capex每每具有周期性特征，面前行业正处在AI基础设施栽植阶段，跟着海表里CSP皆在握续进入AI，大模子完成教会之后，就需要寻找稳当的应用场景落地。也正因如斯，现阶段算力基础设施栽植仍在赓续，Capex进入尚未调节为收益，而AI基础设施栽植本人也需要时辰，从栽植、投用到用好，再到收益罢了，有客不雅的周期。

“安富利不单关心投资周期，更敬重投资薪金周期。多数资金进入之后，如何匡助客户实现收益，谜底更多在于AI下半场。唯有Edge AI取得实质性的逾越和发展，前期进入的算力才能得到充分垄断，进一步调节为可量化的薪金。”蔡宗福暗示。

蔡宗福暗示，判断AI的可握续性，主要有两点：一是企业是否具备握续进入的能力，之是以关心Capex占目田现款流的比重，是因为淌若该比例保管在合理区间，就讲解关连企业和大型CSP还有能力赓续进入。二是不雅察老本进入的筹备是否在于推动产业发展与促进技艺革命的价值调节和执行落地，进而获取收益薪金，落地发扬更快的企业能更早获赢得报。

“一朝变成正向轮回、获得填塞的收益薪金，这类老本进入就或者握续。淌若薪金不足预期，就可能会呈现周期性变化。”蔡宗福暗示。

卡位AI交易化落地

除海表里科技巨头老本进入加速以外，AI正加速迈入限度化落地阶段。

AI落地的具体旅途在于AI基建从算力堆叠转向系统级协同，与此同期，物理AI加速逾越从能演示到颖悟活的重要技艺和工程范围，具身智能与自主机器东谈主在工业巡检、智能制造等场景最初龙套；而旯旮AI加速提高，算力从云霄下千里至旯旮和末端，在智能可穿着、智能家居、贤慧零卖等应用场景实现就近推理与实时反应。

在近期以“算力赋能、产业拓界”为主题的2026安富利贤慧科技生态圈论坛上，安富利中国区总裁董花在谈及AI产业趋势时暗示，当下AI产业的竞争正在转头实质，谁能确凿让智能落地、限度化地赋能千行百业，谁就将鄙人一轮产业变革中占据先机。

“这背后，考验的已不仅仅单一技艺的龙套，而是能否构建起买通算力基础底座、物理 AI 交易化与 AI 应用革命的系统级协同能力与完满产业生态。这种生态化、系统化的协同革命，正成为驱动产业升级的新质分娩力。”董花暗示。

童杏花则合计，AI从决议到居品再顺利进入量产阶段，中间存在很大范围。“国内客户的原型创建基本上皆能通过考证，但从考证到居品化甚而产业化，中枢比拼的其实是系统后果，而不是单一技艺卡点，这个历程波及性能、安全性、成本、可制造性、场景适配等一系列问题。”

安富利的应酬花式是，依托遍及的生态相助伙伴体系、深化产业协同，为客户提供纠合居品全生命周期的工程技艺能力支握、瞎想链和供应链工作，买通工作全链条。

童杏花披露，安富利中国区建立了有利的AI业绩部，构建涵盖技艺、决议、销售、应用支握等要领的完满工作链条，握续赋能具身智能机器东谈主、AI数据中心、智能制造等诸多领域，推动产业的高质料、可握续发展。

“AI业务增长正成为安富利的第二条增长弧线。从近一年来公司相连的新客户订单来看，AI业务如实占比较高，其中关连业务增量大部分来自国内客户，很是是来自具身机器东谈主、智能制造、旯旮狡计、工业机器东谈主等领域头部企业的大客户订单确有增多，因为这些应用领域的落地速率更快。”童杏花暗示。

以机器东谈主为例，安富利为机器东谈主OEM厂商提供涵盖居品引诱全生命周期的完满支握，包括器件选型、参考瞎想、系统级处罚决议、原型创建及限度化量产等，匡助机器东谈主企业镌汰从办法探索到执行落地部署的周期。

进入的载体之一是实验室。9月中旬，安富利文书联袂香港大学建立EMUS实验室（新兴微电子与提高狡计系统实验室），聚焦旯旮AI、物理AI、机器东谈主、高性能狡计以及新兴微电子等领域，通过整合推敲与工程专科常识、肃肃的供应链配套及阛阓渠谈，助力革命者加速从原型迈向交易化居品。

此外，在全球的AI竞争中，恒久褂讪的供应链能力相似成为企业的中枢竞争力。

“芯片行业不错说是全球化程度最高的行业之一，全球任一区域、任一应用阛阓的供需发生变化，整个价钱体系皆会随之变动。对全球化程度高的企业而言，从芯片瞎想到分娩的整个周期较长，重复阛阓需求端不褂讪等身分，整个供应链条变得相配复杂。破解这一繁难，不错依靠供应链料理顺次提前筹划和布局，从而贬低风险。”蔡宗福暗示。

面对本年以来部分芯片元器件的紧俏行情，安富利和多数供应商通过系统作念EDI对接，一朝供应拜托期延迟、出现枯竭的情况，系统会第一时辰捕捉到信息并实时奉告客户，依据客户工作条约进行快速排单，锁假寓品，最大限度贬低客户濒临的风险。

蔡宗福暗示，行业机遇有好多，一方面AI基础设施大限度进入带来了机遇；另一方面，这些算力基础设施最终要落地到百行万企，这一产业化落地的历程赋存着雄壮契机。但能否收拢AI波浪的机遇，取决于分销商自身的能力，包括整合上游技艺、算力与芯片资源的能力，协助客户完成从办法考证到居品落地与限度化量产的能力，为产业创造恒久价值的能力等。具备这种概括实力，就能赢得更遍及的阛阓机遇和空间。

“传统分销商大多只作念居品供应与支握，但安富利的变装从来不是浅薄地作念分销，在AI波浪之下，咱们但愿成为结合AI技艺与客户最终居品的桥梁。”蔡宗福暗示。

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