证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-70
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
对于不提前赎回柳工转 2 的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露出内容真是凿、准确、完好意思，莫得虚伪记录、误
导性述说或首要遗漏。
迫切内容提醒：
简称“公司”）股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价钱（即 7.57
元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。把柄《深圳证券来往所股票上市王法》（以
下简称“《上市王法》”）等联系顺次和《柳工向不特定对象，刊行可转机公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募评释书》”）商定，已触发“柳工转 2”的有条件赎回条件，2024
年 10 月 10 日公司第九届董事会第二十四次（临时）会议作出决议：愉快公司暂不诈欺“柳
工转 2”的提前赎回权益，不提前赎回“柳工转 2”。
日），如再次触发“柳工转 2”的上述有条件赎回条件，公司均不诈欺提前赎回权益。以 2025
年 10 月 10 日后的首个往翌日重新计较，若“柳工转 2”再次触发有条件赎回条件，公司将
再次召开董事会会议决定是否诈欺“柳工转 2”提前赎回权益。
一、“柳工转 2”的基本情况
司公修复行可转机公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司告捷向不特
定对象刊行 3,000 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30.00 亿元，期限 6
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柳工董事会公告
年。经深交所愉快，本期可转机公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深交所挂牌来往，债券
简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。
红利（含税），把柄顺次，柳工转 2 的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股诊治
为 7.77 元/股。
间为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。
（含税），把柄顺次，柳工转 2 的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日起由 7.77 元/股诊治为
二、“柳工转 2”有条件赎回条件
把柄《召募评释书》，“柳工转 2”有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票畅达三十个往翌日中至少有十五个来往
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转债未转股余额
不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分
未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的情
形，则在诊治前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在诊治后的往翌日按诊治后
的转股价钱和收盘价计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往翌日须从
转股价钱诊治之后的第一个往翌日起重新计较。
公司在赎回条件知足后将实时露出联系信息，明确评释是否诈欺赎回权。公司决定行
使赎回权的，将露出赎回公告，明确赎回的时辰、步骤、价钱等内容，并在赎回期已毕后
柳工董事会公告
露出赎回服从公告；公司决定不诈欺赎回权的，在深交所顺次的期限内不得再次诈欺赎回
权。
公司决定诈欺大要不诈欺赎回权的，将充分露出推行截止东谈主、控股推动、握股百分之
五以上的推动、董事、监事、高档处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来往该可转债的
情况。
三、本次可转债有条件赎回条件达成的情况
自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日，公司股票价钱已有 15 个往翌日的收盘
价不低于“柳工转 2”当期转股价钱（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。
把柄《召募评释书》商定，已触发“柳工转 2”的有条件赎回条件。
四、可转债本次不提前赎回的原因及审议步骤
于不提前赎回“柳工转 2”的议案》，结合刻下的商场情状及公司推行情况，为保护投资者利
益，决定本次暂不诈欺“柳工转 2”的提前赎回权益，不提前赎回“柳工转 2”。同期决定自本
次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日），如再
次触发“柳工转 2”的上述有条件赎回条件，公司均不诈欺提前赎回权益。以 2025 年 10 月
事会会议决定是否诈欺“柳工转 2”提前赎回权益。
五、公司推行截止东谈主、控股推动、握有 5%以上股份的推动、董事、监事、高档处罚
东谈主员减握可转债情况
经公司自查，在本次“柳工转 2”赎回条件知足前 6 个月内，公司控股推动、董事、监
事、高档处罚东谈主员存在来往“柳工转 2”的情形，具体如下：
握有东谈主称呼 握有东谈主类别 期初握有 期初握 时辰悉数 时辰悉数卖出 期末握寥落量 期末握
数目（张） 有比例 买入数目 数目（张） （张） 有比例
广西柳工集团有
控股推动 7,776,308 25.92% 0 6,905,760 870,548 2.90%
限公司
悉数 7,776,308 25.92% 0 6,905,760 870,548 2.90%
公司控股推动广西柳工集团有限公司减握“柳工转 2”联系情况详见公司同期在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于债券握有东谈主可转
债比例变动达 10%的公告》（公告编号：2024-36、2024-39）。除此以外，公司其他相
柳工董事会公告
关主体在赎回条件知足前的六个月内均将来往“柳工转 2”。如将来上述主体拟减握“柳工转
六、保荐机构的核查倡导
经核查，“柳工转 2”保荐机构华泰结合证券有限包袱公司觉得：柳工本次不提前赎回“柳
工转 2”的事项照旧公司董事会审议，扩充了必要的决议步骤，《可转机公司债券处罚目的》
《深圳证券来往所上市公司自律监管指点第 15 号—可转机公司债券》等联系法律法例的
要求及《召募评释书》的商定。保荐机构对柳工本次不提前赎回“柳工转 2”事项无异议。
七、备查文献
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
