证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-114
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
对于不向下修正“天 23 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何无理记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其本体的着实性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。
伏击本体领导：
? 收尾 2024 年 12 月 17 日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股价
已触发“天 23 转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 12 月 18 日再行起算。
一、 可调养公司债券基本情况
（一）刊行上市好像
经中国证券监督搞定委员会出具的《对于开心天合光能股份有限公司向不
特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），开心
公司向不特定对象刊行 8,864.751 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，募
集资金总数为东谈主民币 886,475.10 万元，期限自觉行之日起六年，即自 2023 年 2
月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。经上海证券来去所自律监管决定书（202333
号）文开心，公司 886,475.10 万元可调养公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在
上海证券来去所挂牌来去，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。
（二）转股价钱调整情况
字据相干法例和《天合光能股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债
券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)的商定，公司本次刊行的可转
换公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可调养公司债
券的运行转股价钱为 69.69 元/股。
因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年抑止性股票激发谈论初次授予部分
第二个包摄期第二次包摄登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价钱由 69.69 元/股调整
为 69.21 元/股。调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 27 日起脱手收效。
因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年抑止性股票激发谈论初次授予部分
第二个包摄期第三次包摄登记手续，包摄股票数目为 134,496 股，占公司总股
本比例小，经揣摸打算，“天 23 转债”转股价钱不变，仍为 69.21 元/股。
因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年抑止性股票激发谈论初次授予部分
第三个包摄期第一次包摄登记手续，包摄数目为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价钱由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 1 月
因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分配，本次为相反化分成，虚
拟分配的每股现款红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价钱调整
为 68.42 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日收效。
二、可调养公司债券转股价钱向下修正条件
字据《召募讲明书》的商定，“天 23 转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调养公司债券存续工夫，当公司 A 股股票在职意贯串三十
个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。上述决策
须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行
表决时，执有本次刊行的可调养公司债券的鼓吹应当秘密。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往翌日公司 A 股股票来去均价和前一个
往翌日公司 A 股股票来去均价。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价揣摸打算，在转股价钱调整日及之后的
往翌日按调整后的转股价钱和收盘价揣摸打算。
（二）修正规范
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息涌现媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等相干信息。从
股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股肯求并
扩张修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为调养股
份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩张。
三、对于不向下修正“天 23 转债”转股价钱的具体讲明
收尾 2024 年 12 月 17 日，公司股票已出现贯串三十个往翌日中至少有十五
个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发“天 23 转债”的转股价
格的向下修正条件。
公司董事会和搞定层抽象谈判公司发展、老本阛阓环境等诸多成分，基于
对公司当年发展的信心和内在价值的判断，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《对于不向下修正“天 23 转债”转股价钱
的议案》，表决成果为 8 票开心；0 票反对；0 票弃权；其中关联董事高纪凡回
避表决。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的
工夫从 2024 年 12 月 18 日再行起算，若再次触发“天 23 转债”转股价钱向下
修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“天 23 转债”的转股
价钱向下修正权力。敬请高大投资者严防投资风险。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
