天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-122
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于提前赎回“天赐转债”的第四次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真确、准确、齐全，莫得诞妄
纪录、误导性述说或首要遗漏。
很是辅导：
? 赎回价钱：100.29 元/张（含息、税）
? 赎回条件知足日：2025 年 11 月 11 日
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回日：2025 年 12 月 3 日
? 住手来回日：2025 年 11 月 28 日
? 住手转股日：2025 年 12 月 3 日
? 刊行东谈主（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日
? 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日
? 赎回类别：一谈赎回
? 终末一个来回日可转债简称：Z 赐转债
? 凭证安排，扫尾 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被
强制赎回，特提醒“天赐转债”握有东谈主着重在限期内转股。本次赎回完成后，“天
赐转债”将在深圳证券来回所摘牌。“天赐转债”握有东谈主握有的“天赐转债”存
在被质押或被冻结的，残暴在住手来回日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
? 风险辅导：凭证赎回安排，扫尾 2025 年 12 月 2 日收市后尚未推行转股的
“天赐转债”将按照 100.29 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价
格各异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者着重风险。
? 特提醒“天赐转债”握有东谈主着重在期限内转股或卖出。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天赐转债”的
议案》。齐集当前市集及公司本人情况，经过详细商酌，董事会决定本次讹诈“天
赐转债”的提前赎回职权，并授权公司贬责层及干系部门细腻后续“天赐转债”
赎回的一谈干系事宜。现将相关事项公告如下：
公司将按照深圳证券来回所（以下简称“深交所”）干系规则及《广州天赐
高新材料股份有限公司公成就行可周折公司债券召募证实书》（以下简称“《募
集证实书》”）的商定实时履行后续审议要领和信息知道义务。敬请庞杂投资者
细心了解“天赐转债”的干系规则，并热情公司后续公告，着重投资风险。
一、可周折公司债券刊行上市情况
（一）可周折公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公成就行可周折公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
成就行了 34,105,000 张可周折公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同
司帐师事务所（独特平日搭伙）已对前述召募资金净额进行考证，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资施展》。
（二）可周折公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上[2022]999 号”文开心，公司本次刊行的 34,105,000
张可周折公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可周折公司债券转股期限
凭证《广州天赐高新材料股份有限公司公成就行可周折公司债券召募证实书》
（以下简称“召募证实书”）的干系规则，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行完毕之日满六个月后的第一个来回日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱调理情况
以及中国证监会对于可周折公司债券刊行的相关规则，“天赐转债”的转股价钱
天赐材料（002709）
由原 48.82 元/股调理至 48.22 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起奏效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调理的公告》。
成 2021 年股票期权与胁制性股票激发打算部分胁制性股票回购刊开首续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。凭证
《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可周折公司债券刊行的相关规则，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调理为 48.23 元/股。调理后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱调理的公告》。
完成 2021 年股票期权与胁制性股票激发打算及 2022 年胁制性股票激发打算部分
胁制性股票回购刊开首续，回购刊开首续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。凭证《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
周折公司债券刊行的相关规则，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调理为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调理的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭证《募
集证实书》的干系条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱相关的一谈
事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、奏效日期以偏激他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可周折公司债券刊行的相关规则，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股调理至 28.58 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起奏效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调理的公告》。
天赐材料（002709）
成 2021 年股票期权与胁制性股票激发打算及 2022 年胁制性股票激发打算部分限
制性股票回购刊开首续，回购刊开首续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。凭证《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
周折公司债券刊行的相关规则，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股调理为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调理的公告》。
成 2021 年股票期权与胁制性股票激发打算及 2022 年胁制性股票激发打算部分限
制性股票回购刊开首续，回购刊开首续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。凭证《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
周折公司债券刊行的相关规则，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股调理为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调理的公告》。
以及中国证监会对于可周折公司债券刊行的相关规则，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股调理至 28.50 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起奏效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调理的公告》。
二、“天赐转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可周折公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股
的可周折公司债券：
①在本次刊行的可周折公司债券转股期内，如若公司 A 股股票联接 30 个来回
日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可周折公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可周折公司债券握有东谈主握有的可
天赐材料（002709）
周折公司债券票面总金额；i 为可周折公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来回日按
调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，调理后的来回日按调理后的转股价钱和收盘
价钱狡计。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个来回日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
凭证《召募证实书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回条件。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。齐集当前市集及公司本人情况，经过详细商酌，董事会决定
本次讹诈“天赐转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“天赐转债”，并授权公司贬责层及干系部
门细腻后续“天赐转债”赎回的一谈干系事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
凭证《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。狡计经过如下：
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可周折公司债券握有东谈主握有的可周折公司债券票面总金额；
i：可周折公司债券昔日票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
天赐材料（002709）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“天
赐转债”握有东谈主。
（三）赎回要领及本事安排
握有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“天赐转债”握有东谈主的资金账户。
登赎回效果公告和“天赐转债”的摘牌公告。
四、其他需证实的事项
（一）“天赐转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文书。具体转股操作残暴债券握有东谈主在文书前究诘开户证券公司。
（二）可转债转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，周折成股份
的最小单元为 1 股；褪色来回日内屡次文书转股的，将合并狡计转股数目。可转
天赐材料（002709）
债握有东谈主苦求周折成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及周折为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关规则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个
来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期冒昧利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股文书后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
五、风险辅导
凭证安排，扫尾 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“天赐转
债”存在被质押或冻结情形的，残暴在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“天赐转债”赎回价钱可能与其住手来回和住手转股前的市集价钱存在
较大各异，特提醒握有东谈主着重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者着重投资风险。
六、策划神态
究诘部门：证券事务部
策划电话：020-66608666
策划邮箱：IR@tinci.com
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
